15.24.00 Бирюльки №540. "Связной" - банкрот? Или все же слухи преувеличены? | |
Привет. Настроения на Интересно, что в прессе потом описывали то, как авиация использовала обычные дороги для посадки, так как военные аэродромы будут разрушены в первый же час и именно дороги станут важны для выживания авиации. У меня сложилось впечатление, что на Еще одно наблюдение, которое меня удивило. Обычно в Про остров писать не буду, так как тут особо нечего рассказывать, упомяну только, что тут дешевая и очень качественная связь. Полные и реальные безлимиты с хорошей скоростью, наличие нормального 4G. Отсутствие высотной и плотной застройки, относительно низкая плотность населения - все это делает мобильный интернет отличным. Но теперь давайте перейдем к основным темам этого выпуска "Бирюлек", поехали. Содержание
Война США против Huawei - контратака китайцевНа Тайване закончился Computex, он мне запомнился вовсе не тем, что показывали на выставке, и даже не разговорами с коллегами, а несколькими встречами с представителями местных компаний, в частности, Отчаяние? Примерно так можно описать то, что было сказано выше. Из этой ситуации нет выхода, так как для большинства небольших производств и компаний это смертельный поединок США и Китая, они просто не выдержат той нагрузки, что возрастает на бизнес, отсутствия заказов. Даже в идеальных условиях, когда производители, стремящиеся заменить Huawei, будут стараться использовать те же компоненты, это не сработает и не даст передышки. Действия США не были просчитаны администрацией Лобби внутри США, которое, мягко говоря, ропщет против текущей торговой войны, набирает обороты. Крупный бизнес начинает искать пути для того, чтобы работать с Huawei, в статье про то, что теряет та же Google, это ясно описано, для одного из флагманов индустрии ближе Huawei, чем американское правительство. И вот тут возникает условный второй фронт, американским политикам приходится бороться с крамолой в своих рядах, объяснять, что Google - это американская корпорация и она должна следовать всем распоряжениям администрации. Ведь если примеру Google последуют другие, то вся эта история начнет рассыпаться, как карточный домик. Более того, Неплохо об этом написано в Reuters. А тех, кто не согласен с политикой администрации США, хватает, и первые победные реляции в войне против Китая, а также Huawei, сменяются затяжными позиционными боями, которые несколько меняют картину мира. Например, в Знаете, что случилось на самом деле и о чем нам не расскажут в Примерно тот же сценарий развивался в Госсекретарь США В США нарастает давление на администрацию Трампа, напомню, что с первых дней президент США под давлением со стороны оппонентов. Ситуация такова, что он не пользуется поддержкой подавляющего большинства. И внутриполитическая борьба выходит на первый план. Одним из козырей в этой борьбе неожиданно становится Huawei, так как компания подала второй иск против американского правительства, дополнила свое первое обращение в марте. Предмет ровно тот же - незаконные ограничения в адрес компании. И кто-то внутри США может использовать этот иск, чтобы попытаться усилить давление на Трампа. Это не даст Huawei какого-то выигрыша в долгосрочной перспективе, но даст передышку. А что Китай? В Китае все неспокойно, и ощущение несправедливости давления на Huawei усиливается, люди хотят ответных действий, правительство не может игнорировать эти настроения. Несмотря на то, что основатель Huawei публично занял позицию, в которой требует не преследовать В США все так же пытаются найти доказательства вины Huawei, в ход пошли старые, излюбленные приемы. Например, в Huawei обнаружили, что часть посылок с документами компании, которые пересылались Давление Китая на США постепенно усиливается, и то, что тарифы на многие товары уже растут и вырастут еще больше (причем с двух сторон), не вселяет спокойствия и не дает понимания того, что есть возможность откатить ситуацию назад. Пока прогноз очень простой: в ближайшие недели будет становиться только хуже и хуже. Многие отрасли уже испытали шок, например, продажи мебели в США, а равно и поставки, испытывают далеко не лучшие времена. Рост цен на 20-30% - это реальность, и покупатели не готовы оплачивать торговую войну из своего кармана, они затаились до лучших времен. Что происходит с продажами Huawei/Honor в мире и в РоссииУ страха глаза велики. Про ситуацию вокруг Huawei настолько подробно пишут и говорят в Не работали в это время не только Huawei/Honor, но и Samsung, Тем не менее, на рынке включились в игру "утопи Huawei”, конкуренты воспользовались ситуацией и стали раскачивать лодку настолько сильно, насколько возможно. Например, в Samsung в Малайзии решили подыграть грустным настроениям и предложили программу трейд-ин, которую можно назвать в какой-то мере обменом старых Huawei на десятую серию от Samsung. Посмотрите сами на стоимость, которая предлагается в рамках трейд-ин, она выше, чем за собственные продукты, и такого никогда не было. Ранее только для Ожидания пользователей и бизнеса негативны, и любая новость, их подтверждающая, тут же подхватывается. Например, британский магазин CEX установил в рамках трейд-ин на смартфоны Huawei сказочно низкие цены, эту историю подхватили мировые СМИ. Размер магазина? Ничтожный. Влияние на бизнес в Британии? Колеблется около нуля. Но в информационном пространстве эта история имеет вполне реальные последствия, она создает негативные ожидания и во многом ожидание скидок и распродаж. Будут они или нет, неизвестно, все зависит от того, как поведет себя компания, какой план действий она выберет. В России продажи Huawei/Honor, если верить GFK Rus, практически не сократились. Верить сложно, так как все основные сети говорят о резком падении продаж Huawei (30-35%), незначительном снижении Honor (до 10%). Люди не ассоциируют проблемы Huawei c Honor, отсюда такая динамика. Но откат продаж явно наблюдается, он хорошо заметен. Продавцы в магазинах не заикаются о проблемах Huawei, стараются продать устройства. Тут тоже все понятно, так как товара на полках и на складах на 4-5 месяцев, и его нужно продавать. В Google уверены, что не будут ограничивать активации устройств в августе или в будущем, но тут остается неясность, что будет, если их заставят это сделать. Вопрос неясный, но все исходят из веры в лучшее, что этого не случится. И это дает Huawei возможность всех убеждать в том, что снижения цен не будет, а бизнес идет как обычно, несмотря на столь странные обстоятельства. Мы неоднократно говорили о том, что ситуация снизит продажи Huawei/Honor, теперь можно говорить, что это происходит. Но пока потери на рынке не критичны. Да, компания по итогам мая уступила первое место в России Samsung, но это был процесс, никак не связанный с текущей ситуацией, а напрямую вытекающий из сильной линейки корейской компании и правильных цен. Будем наблюдать, что происходит с компанией, но пока все говорит о том, что сценарий, реализующийся на практике, не так уж страшен, о смерти Huawei говорить не приходится даже в отдаленной перспективе. В 2019 году в Apple увеличили лимит загрузки приложенийИтак, случилось то, чего многие ждали и хотели получить, в Стоимость мобильного интернета в США, конечно, высока, но почему бы не дать возможность в настройках указать, насколько имеет смысл ограничивать загрузку, чтобы пользователь сам выбирал свой лимит. В том же "Связной" - банкрот? "Связной" пропадает? Про ситуацию вокруг компанииОдним из событий, что потрясли в конце прошлой недели российский рынок, стала публикация о том, что розничная сеть " В течение дня эта публикация всплывала десятки раз в разных местах, мне присылали ее совершенно разные люди, и вопрос был один и тот же: "Связной все?”. Давайте процитируем то, что говорится в изначальном тексте, а затем уже поговорим о судьбе компании и о том, что нас всех ждет на рынке. В мае 2018 года произошло объединение компании " Претензии высказала компания "ВТБ Страхование”, у нее был заключен агентский договор со "Связным". Начиная с февраля 2015 года компании работали, так, "Связной" продавал страховые полисы и получал за это вознаграждение. В августе 2018 года стороны пришли к соглашению, когда "ВТБ Страхование” перечислили "Связному" 2.5 млрд рублей аванса за комиссию будущих продаж, а "Связной" составил график продаж. Это нормальная, обычная схема работы, тут нет ничего странного. В первом квартале 2019 года "Связной" должен был продать полисов на млрд рублей, но за январь-февраль сумма составила 420 млн рублей. Процитирую текст: "Согласно договору, страховщик имеет право потребовать возврат предоплаченного агентского вознаграждения, не учтенного в актах выполненных работ и штраф в размере 8% за период пользования денежными средствами, начиная с 1 января 2019 года до момента их возврата. По состоянию на 25 апреля 2019 года сумма к возврату составила 2 млрд 80 тысяч рублей, а штраф – 52 млн 427 тысяч рублей. Если деньги не будут возвращены, "ВТБ Страхование" обратится с исковым заявлением в суд для защиты своих законных прав и интересов, говорится в письме страховщика в адрес ритейлера”. В "Связном" получение письма отрицают, равно как и то, что были другие официальные документы по делу. Обсуждения этой ситуации подлили масла в огонь, тем более что многие поставщики не получали деньги вовремя, после отсрочки платежа в 60 дней или даже больше они не видели этих платежей. Для кого-то это может показаться чем-то экстраординарным, но, увы, весь розничный бизнес построен именно так. Поэтому прямые поставки в адрес розничных сетей - это то, чего большинство поставщиков стараются избегать, прибегают к услугам дистрибьюторов, а последние снижают свои риски за счет работы с банками. Те, кто рискнул и проиграл, не получил вовремя деньги, испытывают постоянное давление, так как их маржа со временем съедается и поставка становится в лучшем случае нулевой с точки зрения прибыли, в худшем это потери денег. Сказать, что у "Связного" все безоблачно, значит покривить душой. Но и говорить о том, что компания летит в тартарары и исчезнет в считанные недели, станет банкротом, значит не понимать вовсе, как устроена российская розница. Все без каких-либо исключений крупные торговые сети живут на том, что откладывают платежи поставщикам или переносят их на максимальные сроки. Этим грешат даже компании, которые кажутся вполне благополучными и имеют очень большой запас прочности. Вялые розничные продажи начала года, которые длились до середины апреля, подкосили всех. Свободных денег у розницы не стало, а сама огромная структура тянет компании вниз - это чрезмерное число магазинов и сокращающиеся продажи на конкретную точку. Отсюда необходимость приоритизировать свои выплаты - выдавать деньги тем, чей товар важен и имеет максимальную оборачиваемость, обслуживать кредиты и так далее. И ситуация "Связного" тут не уникальна, она, повторюсь, типична для рынка. Думаю, что в "ВТБ Страхование” у кого-то просто не выдержали нервы и захотелось получить свои деньги обратно как можно быстрее, а идти в суд не хотелось, или при этом был эмоциональный момент, принести как можно больше проблем "Связному". Думаю, что это в какой-то мере удалось, но считать, что компания после этого ляжет и перестанет работать, как-то преждевременно. За спиной "Связного" стоит " Из того, что видно извне, могу сказать, что "Связной" решает проблемы, страхует поставки товара и строит вполне конкретные планы. Ни одна компания, которая собирается умирать, так себя не ведет. Поэтому уверен, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе "Связной" никуда не исчезнет, продолжит работать. А учитывая, что условия работы со "Связным" плюс-минус совпадают с таковыми для всего рынка, это типичная история для всех игроков. И не удивлюсь, если начнут всплывать рассказы о том, как кому-то не платят по полгода и больше в других розничных сетях. Этот кризис сложен тем, что затрагивает всех без исключения и на всех уровнях. И это только начало, нашей сотовой рознице срочно требуется сокращать число магазинов, такое число магазинов просто не нужно, оно нерентабельно и не дает ровным счетом ничего. Даже банки уже осознали, что число их офисов чрезмерно, и постепенно будут отказываться от них. Так что вопрос только в том, когда этот процесс начнется и станет массовым. Возможно, что в этом году, но если нет, то точно в следующем. Никто больше, включая операторов, не может поддерживать розницу в таких масштабах. P.S. Хорошей вам недели, чтобы работа спорилась и получалась как можно качественнее. Удачи в добрых делах и хорошей связи! Ссылки по теме | |
|
Всего комментариев: 0 | |